A seção de Categorias na funcionalidade "Financeiro" do Deli permite gerenciar as entradas e saídas financeiras do seu negócio de forma organizada. Essas categorias são um excelente recurso para uma correta alocação e, também, para a criação de relatórios detalhados.
1. Quando usar as categorias financeiras?
As categorias poderão ser usadas para ajudar você a classificar todas as movimentações financeiras de entradas e saídas de dinheiro no seu negócio. Exemplo:
- Eventos no restaurante: categoria de "entrada" de receita;
- Pagamentos de salários: categoria de "saída" de receita.
2. Quais são as principais funcionalidades?
☑️ Criar categorias: defina categorias gerais, que serão aquelas principais que você utilizará conforme necessário. Exemplo:
- Nome da categoria: Salários
- Tipo de transação: Despesa
☑️ Visualizar e gerenciar categorias: as categorias criadas aparecerão nos detalhes de cada transação, permitindo uma classificação mais precisa e organizada.
3. Como utilizá-las nos relatórios financeiros?
As categorias configuradas são automaticamente integradas aos movimentos financeiros registrados no Deli, permitindo:
- Analisar entradas e saídas com maior precisão;
- Gerar relatórios financeiros claros e organizados;
- Identificar oportunidades para otimizar custos e aumentar receita.
4. Como criar uma categoria na seção “Finanças”?
☑️ Faça login no sistema e acesse a seção "Financeiro";
☑️ Clique em "Categorias";
☑️ Clique no botão "+ Nova categoria";
☑️ Preencha as informações:
- Nome da categoria;
- Tipo de transação: entrada ou saída;
☑️ Clique em Salvar.
Dicas práticas:
💡 Defina as categorias antes de registrar transações para manter a organização desde o início;
💡 Associe todas as transações a uma categoria para um melhor controle financeiro;
💡 As alterações feitas na seção "Categorias" são refletidas automaticamente na seção de "Despesas", garantindo consistência na gestão financeira.