Todos os lançamentos registrados na seção "Financeiro" são exibidos através de uma lista, e podem ser visualizados de diferentes formas, aplicando ou não alguns filtros disponíveis no sistema. Isso facilita na hora de buscar o histórico de uma operação, atualizar status ou emitir relatórios financeiros mais precisos.
Como utilizar os filtros da seção "Financeiro"
Veja a seguir quais são os tipos de filtros disponíveis no sistema e como usar cada um deles:
- Tipo de data: pode ser “Registro”, “Emissão”, “Vencimento”, “Pagamento” ou "Recebimento".
- Período: pode ser “Diário”, “Mensal”, “Anual” ou "Personalizado", buscando um período específico.
- Dia: filtro determina a data inicial da busca.
- Método de pagamento: permite selecionar o meio de pagamento pelo qual deseja filtrar, incluindo todos os cadastrados no sistema.
- Fornecedor: permite filtrar pelas transações relacionadas a um fornecedor específico, considerando todos os fornecedores cadastrados no sistema.
- Cliente: permite filtrar pelas transações relacionadas a um cliente específico, considerando todos os clientes cadastrados no sistema.
- Tipo de comprovante: permite filtrar pelo tipo de comprovante utilizado.
- Categoria: filtra a categoria a qual a despesa/receita pertence.
- Estados: permite filtrar pelo status da transação, podendo ser: “A receber”, “Recebido”, “A pagar” ou “Pago”.
A imagem abaixo mostra um exemplo de aplicação dos filtros. Confira:
Nesse caso, filtramos da seguinte maneira: no campo "Tipo de data" foi selecionada a opção "Pagamento"; já em "Período", selecionamos "Anual" e o campo "Dia" foi filtrado para o ano de 2024. Em "Métodos de pagamento", filtramos por "Dinheiro" e, para finalizar, no campo "Estado", selecionamos a opção "Pago".