Para agilizar a configuração dos dados do seu negócio no sistema, você pode importar as informações dos clientes em massa, usando uma planilha do Excel. Dessa forma, será possível criar novos clientes ou modificar aqueles que já estão configurados.
Aviso: o sistema tem uma limitação de 1000 clientes para importar por vez. Se você tiver mais do que isso, poderá importá-los em partes. Por exemplo, se você tiver 3000 clientes, poderá carregar 1000 por vez.
Como importar base de clientes
Antes de tudo, será necessário baixar a planilha. Para isso, entre na seção "Clientes" e clique em "importar clientes".
Abrirá uma janela pop-up, clique em "aqui".
Como preencher a planilha de clientes
O arquivo baixado é composto por uma aba onde você poderá preencher vários dados sobre o seu cliente, por exemplo: nome, e-mail, telefone, endereço completo, método de pagamento, poderá atribuir algum desconto especial e até comentários.
Como importar a planilha para o sistema
Para importar as informações da planilha no sistema, siga estas etapas:
1. Depois de preencher a planilha, salve-a no seu computador.
Aviso: O arquivo do Excel da planilha deve ser salvo com o mesmo nome e extensão (clientes.xls') para que o sistema o reconheça corretamente.
2. Entre na seção Clientes e em seguida, clique em "Importar Clientes"
3. Na janela pop-up, clique no botão "selecionar arquivo"
4. Selecione o arquivo modificado e clique no botão "aceitar"