Neste artigo, você aprenderá como criar, editar, atualizar o status ou excluir lançamentos financeiros registrados no sistema de forma simples e rápida.
A gestão financeira é uma parte crucial para o bom funcionamento de qualquer negócio, e dominar essas operações pode facilitar seu dia a dia. Veja abaixo um guia detalhado que o ajudará a navegar pelas principais funcionalidades da seção "Financeiro" do Deli.
1. Como adicionar um novo lançamento
Para criar um novo lançamento financeiro no sistema, seja uma despesa ou uma nova receita, siga os passos abaixo 👇
- Entre na seção "Financeiro" e clique em “+ Nova lançamento”;
- Escolha o tipo de lançamento que deseja criar: nova receita ou nova despesa;
- Preencha os dados solicitados de acordo com o lançamento escolhido; e clique em salvar.
2. Como editar um lançamento
Para editar um lançamento existente, seja um registro de entrada ou saída, siga estes passos 👇
- Na mesma tela da seção "Financeiro", selecione o lançamento que deseja editar clicando nele;
- Clique em “Editar” na janela que abrirá à direita;
- Faça as alterações necessárias e clique em “Salvar”.
⚠️ Importante: nem todos lançamentos poderão ser editados nesta seção. Vendas, gorjetas e movimentos de caixa só poderão ser editados em suas respectivas seções.
3. Como atualizar o status de lançamentos
Se você precisa registrar um pagamento ou seja, alterar os status de “A receber” para “Recebido” ou de “A pagar” para “Pago”, siga estes passos 👇
- Entre na seção "Financeiro";
- Selecione a transação desejada e clique na seta ao lado do "estado", conforme ilustrado abaixo:
- Na nova janela, informe o método de pagamento e a data; e
- Clique em “Confirmar recebimento” ou “Confirmar pagamento”, conforme o caso. Veja ilustração abaixo:
⚠️ Importante: você também pode alterar o status selecionando o lançamento, clicando em “Editar” e marcando a caixa na opção “Recebido” ou “Pago”. Em dispositivos móveis, essa é a única forma de realizar essa ação.
4. Como excluir lançamentos: passo a passo
Para excluir um lançamento existente, seja uma despesa ou uma receita, siga estes passos 👇
- Na seção "Financeiro", clique no lançamento que deseja excluir;
- Na caixa que abrirá à direita, clique no ícone de lixeira;
- Abrirá uma janela pop-up para que você confirme esta operação. Se estiver certo de que deseja excluir, confirme clicando em "Excluir lançamentos"; caso contrário, basta clicar em cancelar.
⚠️ Importante: nem todas os lançamentos poderão ser excluídos nesta seção. Lançamentos do tipo vendas, gorjetas, movimentos de caixa e vendas fiado só poderão ser excluídos a partir das seções as quais pertencem.