Como adicionar receitas e despesas manualmente

Conforme explicado no artigo sobre a seção “Financeiro”, você pode registrar entradas e saídas manualmente dentro do sistema. Para criar uma Entrada manualmente, siga o passo a passo explicado neste manual. 

Como adicionar uma nova receita de forma manual: 

Para criar uma receita manualmente, siga estes passos 👇

1. Na seção “Financeiro”, clique em “+Novo lançamento”;
2. Em seguida, clique em “Nova receita”;
3. Preencha os campos solicitados e clique em "Criar".

A ilustração abaixo mostra como você irá visualizar essa área dentro do sistema:

Caso tenha dúvidas sobre qual informação inserir em cada campo solicitado, compartilhamos um guia para você: 

• Valor: insira o valor correspondente a receita.
• Data de emissão: data de emissão da fatura.
• Data de vencimento: data em que a fatura deve ser recebida.
• Recebido: marque a caixa correspondente para definir o status da receita como “Recebido”, caso já tenha sido paga. Se você deixar este campo desmarcado, será considerada “A receber” (pendente).
• Data de recebimento: data em que o pagamento foi recebido.
• Método de pagamento: meio de pagamento escolhido.
• Cliente: nome do cliente ao qual a receita corresponde.
• Tipo de comprovante: tipo de comprovante referente à receita.
• Número do comprovante: número do comprovante referente à receita.
• Comentário: campo opcional para inserir comentários relevantes. 

Após adicionar uma nova receita no sistema, ela passará a ser exibida na seção "Financeiro", junto com todas as outras, e você poderá ver no detalhe informações, como: status, valor, método de pagamento e outros. 

Como adicionar uma nova despesa de forma manual: 

Para criar uma despesa manualmente, siga estes passos 👇

1. Na seção “Financeiro”, clique em “+Novo lançamento”;
2. Em seguida, clique em “Nova despesa”;
3. Preencha os campos solicitados e clique em "Criar".

A ilustração abaixo mostra como você irá visualizar essa área dentro do sistema: 

Caso tenha dúvidas sobre qual informação inserir em cada campo solicitado, compartilhamos um guia para você: 

• Valor: insira o valor correspondente a despesa.
• Data de emissão: data de emissão da fatura.
• Data de vencimento: data em que a fatura deve ser paga.
• Pago: marque a caixa correspondente para definir o status da despesa como “Pago”, caso já tenha sido quitada. Se você deixar este campo desmarcado, será considerada “A pagar” (pendente).
• Data de pagamento: data em que o pagamento foi realizado.
• Meio de pagamento: método utilizado para realizar o pagamento.
• Fornecedor: nome do fornecedor ao qual a saída corresponde.
• Tipo de comprovante: tipo de comprovante referente à despesa.
• Número do comprovante: número do comprovante referente à despesa.
• Comentário: campo opcional para inserir comentários relevantes. 

Após adicionar uma nova despesa no sistema, ela passará a ser exibida na seção "Financeiro", junto com todas as outras, e você poderá ver no detalhe informações referentes a ela.